Trong những năm gần đây, tính sẵn có và quan trọng hơn chất lượng của bia không cồn đã cải thiện đáng kể, dẫn đến nhu cầu tăng vọt và thị trường ngày càng sôi động (đặc biệt là trên Amazon).

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích sự quan tâm ngày càng tăng đối với bia không cồn và khám phá những thương hiệu đã tạo ra doanh thu, doanh số và thị phần lớn nhất trên Amazon.

Phong trào “trạng thái tỉnh táo”

Các nghiên cứu chỉ ra rằng giới trẻ hiện nay uống ít rượu hơn so với thế hệ trước. Với sự chú trọng ngày càng tăng vào sức khỏe thể chất và tinh thần (cũng như tác động tiêu cực của rượu), xu hướng sống tỉnh táo đã nổi lên.

Đáng chú ý là việc tiêu thụ rượu trong bối cảnh hậu đại dịch. Sự gia tăng uống rượu do lệnh phong tỏa đã dẫn đến doanh số bán rượu tăng 34% vào đầu đại dịch. Việc cân bằng lại “cơn say đại dịch” bằng cách giảm uống rượu dường như là một phản ứng tự nhiên.

Hơn thế nữa, những tháng đầu năm 2024 vừa qua có vẻ là những tháng “khô hạn” nhất từ trước đến nay, với ngày càng nhiều người bắt đầu lại trong trạng thái tỉnh táo, tươi mát hơn.

Dữ liệu từ Google Trends xác nhận điều này. Lượng tìm kiếm cho “dry January” đã tăng đáng kể trong năm năm qua.

Xu hướng này cũng lan sang Amazon.

Chúng ta sẽ đi sâu vào bia trong các phần tiếp theo, nhưng hãy xem xét dữ liệu này từ kết quả tìm kiếm các keyword dưới đây. Nó cho thấy các tìm kiếm trên Amazon về “đồ uống không cồn” trong hai năm qua.

Những đợt tăng đột biến đáng kể xảy ra vào thời điểm thường uống nhiều rượu giữa mùa hè và các ngày lễ nhưng rõ ràng là sự quan tâm đang ngày càng tăng.

Sản xuất bia không cồn ngon hơn

Nhu cầu là một chuyện, nhưng các thương hiệu không thể đáp ứng nếu không có sản phẩm hấp dẫn.

Bia không cồn không phải là sản phẩm mới. Bia O’Doul đã xuất hiện trên kệ các cửa hàng rượu trong nhiều thập kỷ.

Năm 2017, Heineken đã tung ra loại bia “0.0 độ cồn” của riêng mình, hiện là một trong những loại bia không cồn bán chạy nhất trên thị trường (nói chung, không chỉ riêng trên Amazon). Trong chiến dịch tiếp thị với mẫu thử miễn phí trong thời gian đại dịch, nhiều khách hàng đã nhận được hai thùng Heineken 0.0 độ cồn tại một rạp chiếu phim ngoài trời để dùng thử.

Theo đánh giá từ những vị khách hàng này, hương vị của bia Heineken 0.0 độ cồn khá nhạt nhẽo và không đủ hấp dẫn để thay thế các loại đồ uống có cồn.

May mắn thay, các nhà sản xuất đã cải thiện đáng kể quy trình sản xuất bia của họ chi tiết vẫn là bí mật của ngành và loại bia không cồn ngon hơn đã ra đời đúng thời điểm.

Bia không cồn trên Amazon: Các thương hiệu hàng đầu

Chúng ta đã thấy sự gia tăng ổn định trong các tìm kiếm về “đồ uống không cồn” trên Amazon. Tuy nhiên, các tìm kiếm về “bia không cồn” còn cao hơn và ít bị ảnh hưởng bởi biến động theo mùa như trong biểu đồ trước.

Hãy xem xét những thương hiệu nào đã tận dụng được xu hướng này.

Chúng tôi đã tạo một phân khúc bằng cách lọc các danh sách trên Amazon có tiêu đề “bia không cồn”.

Biểu đồ dưới đây hiển thị các thương hiệu hàng đầu theo thị phần dựa trên doanh số bán hàng trong năm qua.

Trong số 10 thương hiệu hàng đầu của phân khúc này, Athletic Brewing Company (chúng ta sẽ thảo luận chi tiết sau) chiếm vị trí dẫn đầu với 45% thị phần, theo sau là Go Brewing với 31%.

Đáng chú ý là Heineken — thương hiệu thống trị doanh số tổng thể (ngoài Amazon) đối với bia không cồn (doanh số năm 2022 đạt 83,6 triệu đô la) — lại xếp sau các thương hiệu bia thủ công NA rất xa.

Điều này cũng đúng với dữ liệu doanh thu.

Giả thuyết của tôi? Các tập đoàn lớn, trị giá hàng tỷ đô la như Coors, Budweiser và Heineken đơn giản là không ưu tiên Amazon như một nền tảng. Thành công của họ ngoài Amazon, trong các cửa hàng rượu và tạp hóa trên toàn cầu, là đủ đáp ứng nhu cầu của họ. Việc thâm nhập thị trường không cồn chỉ chiếm một phần nhỏ trong danh mục đầu tư tổng thể của họ (khoảng 7% trong trường hợp của Heineken).

Kết quả là, họ đã đánh mất một phần lớn thị phần vào tay các thương hiệu chuyên về bia không cồn và đầu tư vào hoạt động kinh doanh trên Amazon.